、张顶文相继被捕。7 月，曹云露、张如屏在西乡的一次战斗中受伤；10 月，到大别山整训的一连排长任继周在白色恐怖下，经不起困难的考验，策动叛变，打死了皖西北独立游击师副师长，带领10 多个新兵公开投敌。与此同时，留在合肥地区的独立游击师一部，在南乡的邱陂寺遭到地方反动武装的重重包围，经黄渡一战，损失惨重。
面对严峻的形势，刘敏及时召开了特委紧急会议，分析战斗失利原因，总结经验教训，决定以在黄渡之战中剩下的20 余人和失散回队的部分队员重新组成一个连队，仍称皖西北独立游击师，由张如屏、曹云露率领，进入大别山和已去苏区的孙仲德部会合，进行整训。整训后，游击师又转移到舒城春秋山一带活动。可是，在舒城山区坚持地下斗争的胡志满和交通员王麻子（真名不详）相继被敌人逮捕杀害，致使皖西北特委及其领导下的独立游击师又陷入极其严重的困境。
12 月，鉴于局势紧张，事态严重，刘敏在庐北宋家小圩主持召开了特委扩大会议。会议确定以坚持武装斗争和职业掩护并举的办法，转入分散秘密活动，保存革命力量，巩固原有组织，开辟新的地区。会议还决定，将特委机关秘密设在巢县普仁教会医院。会议结束时，刘敏带领全体与会同志在党旗下庄严宣誓：“为了党的事业，鞠躬尽瘁，死而后已，忠于党，忠于革命，誓为共产主义事业奋斗到底；不管在任何情况下不叛党，不出卖同志。”会后，按照特委的决定，刘敏和杨银声去巢县，在中庙小学以教师身份作掩护，坚持斗争。其他同志分散到庐江、无为等地活动。
1936年夏，刘敏的病情加剧，常咯血不止，但为了取得与上级的联系，他抱病与张如屏秘密赶往上海。到上海后，方知上海临时中央局已被敌人破坏，未接上关系；但却获悉，中央红军长征已经胜利到达陕北。喜讯传来，刘敏立即派人前往陕北向党中央汇报请示工作。根据党中央指示，皖西北特委和游击师主要领导成员分批去延安学习，以迎接抗日高潮的到来。
刘敏在赴延安途中，经陕西省三原县云阳镇时，被中央派往河南开封，与朱理治等重建中共河南省委，他任省委委员。后又以河南省委特派员身份，前往徐州开展统战工作。
1937年8 月中旬，刘敏化名余子彬，与徐州党组织负责组织工作的张老中一起，来到了徐州民众教育馆办的农民生活学校，与在徐州坚持党的地下工作的郭影秋取得了联系，并代表组织宣布了中共铜山县工委的负责人名单，郭影秋
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