诸葛亮羽扇轻点江夏：
“亮为将军所谋乃高筑墙，广积粮，缓称王！”
“高筑墙：江夏新败，城防残破，民心惶惶。”
“将军首务之急，非与孙策争一时之短长，而是整修城防，巩固壁垒，精练水师，扼守汉水、长江咽喉。”
“使江夏成为钉入江东与中原之间的楔子，让孙策西进忌惮，曹操南下不畅。此地，乃将军未来之根本，务必使之固若金汤。”
接着，诸葛亮的手指划过长江：“广积粮：江夏地处冲要，虽经战乱，然土地肥沃，水系发达。当招抚流亡，劝课农桑，兴修水利。”
“同时，可利用长江水道，与荆州腹地、乃至江东（通过商贸）、益州进行贸易，积累钱粮军资，府库充盈，兵精粮足，方有日后进取之资本。”
然后，诸葛亮的目光变得深远：“缓称王：将军虽有长公子之名，然蔡氏在侧，荆州未定，此绝非亮出旗号、急于争霸之时。”
“当外示谦退，内修政理。对刘荆州，需谨守人子之份，时常请示汇报，以安其心，以塞蔡氏之口。对内外，则广施仁政，收拢江夏、长沙、章陵人心，暗中结交荆州忠义之士，徐图后效。”
“待根基稳固，时机成熟，”
诸葛亮的手指快速地向东移动，“可遣一稳重之将帅，率精兵良将，顺江而下，步步为营，先取庐江、豫章等地。”
“此举非为与孙氏全面开战，而是剪其羽翼，扩我疆土，积小胜为大胜。取得之地，需立即安抚百姓，建立稳固统治，使之成为屏护江夏、进军中原之前哨。”
接着诸葛亮的手指最后重重地点在中原：“最终北伐，不可孤军深入，急于求成。待北方有变时，或将军实力足够雄厚之时，当以堂堂之师，正正之旗，多路并进。”
“一路出襄阳，北上宛、洛，吸引敌军主力。”
“一路出扬州，经淮泗，攻略徐、兖，切断中原联系。”
“同时！”
诸葛亮指向益州：
“益州险塞，沃野千里，天府之土。刘季玉（刘璋）虽暗弱，然同为汉室宗亲。将军他日若得执掌荆州，可遣使结好，以宗室之名，共倡大义，邀其出兵秦川，以为北伐呼应。”
“如此，三路或两路出击，稳扎稳打，逐步压缩北方之敌空间。每得一地，必牢固守之，安抚之，使其成为下一步进军之基。而非悬军千里，寄希望于奇袭一战而定。”
“北伐乃持久之事
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